GAIP 移动端原型

第一版只做一个功能:AI 助手对话 · 这是结构原型,不是视觉稿  ·  其他说明文档 →

9:41◗◗◗

荣耀传承

致力于通过在全球保险经纪、海外家族信托、身份规划和企业咨询等业务领域的专业优势,为全球高净值华人家族提供覆盖中国和海外的财富传承服务,帮助客户传续和创造可持续的未来
Gloryfh Ltd. 是诺亚控股(NYSE: NOAH | HKEX: 6686 · Singapore HQ)旗下集团成员
百老汇音乐剧等世界级演出

全球业务持牌合规经营

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帮我记一下刚见完客户的跟进›
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新加坡保险专家有哪些?怎么预约?›
看一下我的保单信息›
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在此之前都可以直接问助手。
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录入跟进记录
顾
帮我记一下刚见完客户的跟进
好。先确认客户 —— 你名下有两位姓王的:
1  王先生 · 方案阶段
2  王女士 · 跟进中
回序号或直接说名字。
1,刚在他办公室面谈的
听你说的内容整理如下,确认后写入 王先生 的跟进记录:

时间  今天 15:20 · 面谈
要点  关注子女赴美读书的学费安排,倾向美元储蓄型;对保费融资有顾虑,担心利率波动;太太作为第二受益人待确认
下一步  两周内出一版美元储蓄方案,附融资与非融资两种测算

回「确认」写入,或直接说要改哪里。
确认要点里补一句预算
确认
已写入王先生的跟进记录。
要改的话,在电脑端客户中心 360 里可以编辑。
跟进记录已同步到客户档案,操作时间 2026-09-09 15:22
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香港储蓄险筛选
顾
香港有哪些储蓄险适合子女教育?
从在售的 139 个香港保险产品里,按「适合场景 = 子女教育」筛出两款回本期较短的:
智X匯聚(優越版)V 保X計劃 · 富记
4 年預期總回本期(非保證),提取靈活,可部分退保
臻X环球医疗保障 · 精选 · 安记
投保無需健康申報,多達 48 種保障組合
这两款怎么对比?回本期再短一些的
数据来自产品中心,截至 2026-09-07。非保證數字以計劃書為準。
这两款怎么对比?
正在读取两款产品的利益演示…
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香港储蓄险筛选刚刚 · 当前会话
Mr Marx 的保费融资怎么算昨天 14:20
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日元汇率变化的客户话术08-28
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AI 生成内容可能存在偏差,仅供参考,不构成投资、保险或财务建议。

内容借助AI工具整理生成,可能存在偏差,仅供参考,不构成对于任何投资、保险、金融产品或财务安排之招揽、邀约或任何建议。本公司不就使用此AI内容或其所载的任何言论、意见或预测而导致的任何直接或间接的后果或损失承担任何责任,亦不会对其分析准确性或完整性作出承诺或保证。投资者应根据个人的情况决定理财方案是否切合个人的财务需求、财政状况、负担能力、投资经验、投资目标,及承受风险能力等,不应依赖于本AI内容作任何投保、投资或理财决定。金融产品涉及风险,如有疑问,请咨询专家的意见。持牌经纪人或顾问须复核AI所生成的内容。本内容只供于其分发、传递为合法的国家、地域分发、传递。本内容并非向禁止本文件的任何国家、地域的任何人士(因其国籍、居民身份或其他原因)发出。

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香港保险FNA问卷生成与产品配置方案
香港保险 FNA(财务需求分析)问卷生成与产品配置方案 Skill v2。自动生成问卷、汇总需求并给出产品配置建议。
用这个
i
◈
百慕大-离岸保险 FNA(财务需求分析)问卷与产品配置
百慕大 / 离岸保险 FNA 问卷与产品配置 Skill。在港式 IUL 之外提供离岸架构下的需求分析与配置建议。
用这个
i
◈
新加坡保险计划书对比分析方案
Generate, review, and normalize Singapore IUL and life insurance PI 计划书,输出横向对比。
用这个
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其 他 能 力
◈
客户跟进记录录入与整理
见完客户后口述或输入本次沟通内容,自动整理成结构化跟进记录并写入客户档案。写入前会让你确认一次。
用这个
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◈
GLORY港险业务-新客户陪访「见客前备课」助手
经纪人要去见新客户、需要在见面前做功课时使用。引导按【宏观资讯 → 中观(诺亚/GLORY+CIO报告) → 微观(客户KYC+落地配置建议)】一步步备课,完成选题、破冰准备,最终一键生成一个自包含的 HTML 单页报告供现场投屏/打印/分享给客户。
用这个
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◈
GLORY国内保险方向洞察
当 RM、经纪人、渠道伙伴或保险产品专家需要基于客户 KYC、明确需求方向时使用。
用这个
i
技能列表来自公司 AI 中台注册表,与 PC 端同一份

即将上线

这个模块还在开发中。
在此之前,你可以直接问助手 —— 产品、客户、资讯的内容它都能查。

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梁康

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域账号lik18635
团队上海精英一队
版本1.0.0
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加 回语音输入

录音态 + 转写后可改再发。产品名、客户名识别错了路由就错,所以不做"说完直接发"。
技术上别用微信/企微 JSSDK 录音接口 —— 那个只在微信内可用。走 Web MediaRecorder + 后端 ASR,三个入口通吃。

加 回历史会话

左上角汉堡打开,当前会话高亮。标题自动取首句,不让顾问起名。MVP 只做列表 + 新建,不做重命名、删除、搜索。

改 掉退出跳独立登录页

不回官网。停在 gaip.gloryfh.com/m/login,域账号预填、密码清空,并提示"会话记录已保留在服务端"—— 让顾问放心退。

仍 不 做产品卡片与卡内按钮

就是回复里那种带边框的产品小卡 + 「生成一页纸 / 加入方案」。降级成文本圆点列表,信息一样,但不可点、不带 ID。

仍 不 做四份差异化预告

四个灰 Tab 共用一句话。模块还没做,写细了容易打自己脸。

仍 不 做Face ID(WebAuthn)

网页能做,但要注册流程 + 后端存凭证,而且企微 WebView 里支持性不保险。30 天 token 已解决 90% 痛点。真要加,六位 PIN 更便宜。